Documentación para originadores
Aprende a configurar y operar tu plataforma dentro de OnePlatform.
Esta guía está pensada para administradores, equipos técnicos y responsables operativos de originadores. Aquí encontrarás cómo ubicar cada módulo, qué funcionalidad tiene, cómo configurarla y cómo dejarla lista para operación real.
Qué cubre esta guía
Todo lo que tu equipo necesita para configurar y operar el tenant.
Qué encontrar
Mapa claro de módulos, rutas y objetivos de cada superficie.
Cómo configurarlo
Pasos sugeridos para usuarios, formularios, pipeline y automatizaciones.
Cómo integrarlo
Uso operativo de webhooks y salidas técnicas por evento.
Cómo operarlo
Qué ve cada equipo y cómo recorrer CRM, clientes, ficha y notificaciones.
Qué encontrarás
Una guía de autoservicio para configurar tu operación
Ingresar como administrador del originador
La configuración estructural de la operación está pensada para usuarios con rol Administrador dentro del tenant del aliado.
Entrar a Configuración
Desde el menú principal puedes encontrar los módulos para usuarios, formulario, pipeline, automatizaciones, tabla, marca y operación técnica.
Definir productos y alcance operativo
Si tu tenant tiene varios productos, configura cada uno con su propio formulario, pipeline y automatizaciones para no mezclar procesos.
Probar antes de publicar
Antes de operar con usuarios reales, valida un flujo completo: radicación, notificaciones, webhooks, chat, cambio de estado y seguimiento.
Perfiles
Qué hace cada perfil dentro de la plataforma
Administrador
Gobierna la configuración del tenant: usuarios, formularios, pipeline, automatizaciones, webhooks, marca y productos.
Supervisor / Calidad
Supervisa la operación, revisa trazabilidad, seguimiento y cumplimiento del flujo, sin necesariamente editar configuración estructural.
Broker / Asesor
Radica, gestiona clientes, hace seguimiento a operaciones y usa la configuración ya publicada para operar el negocio.
Supervisor Banco / Asesor Banco
Participa en el frente bancario cuando el flujo incluye revisión, toma, actualización de estado, firma o respuesta a solicitudes.
Configuración
Qué puedes configurar y dónde lo encuentras
Dashboard > Usuarios
Configuración de usuarios
Permite crear usuarios, activar o desactivar cuentas, asignar roles y organizar el equipo que va a operar la plataforma.
- Crear usuarios operativos
- Definir rol y estado de acceso
- Organizar equipos internos
- Controlar actividad e inicio de sesión
Dashboard > Configuración > Configuración de campos
Formulario y secciones
Aquí se administra la estructura del formulario: secciones, orden, reglas de visibilidad, campos editables y comportamiento por rol.
- Clonar formulario base del tenant
- Editar secciones y campos
- Definir reglas condicionales
- Restringir edición por perfil
Dashboard > Configuración > Configuración tabla
Tabla CRM
Controla cómo se leen los leads y operaciones en el CRM, eligiendo columnas visibles y orden de lectura para cada equipo.
- Elegir columnas visibles
- Ordenar lectura operativa
- Reducir ruido comercial
- Alinear vista con el proceso
Dashboard > Configuración > Plataforma y tenants
Pipeline de estados
Permite personalizar cómo se ven los estados del flujo para tu equipo, manteniendo compatibilidad con el seguimiento operativo.
- Definir nombres visibles
- Ordenar estados
- Asignar color de apoyo
- Separar flujo general y por producto
Dashboard > Configuración > Configuración de correos SMTP
Correos y automatizaciones
Configura el canal SMTP, las plantillas por evento y las reglas que disparan tareas, correos o acciones operativas.
- Configurar SMTP
- Crear plantillas por evento
- Definir reglas por canal
- Ajustar destinatarios y prioridad
Dashboard > Configuración > Plataforma y tenants
Webhooks e integraciones
Conecta tu operación con CRM, ERP, bots, tareas o sistemas externos usando eventos operativos controlados por tenant o producto.
- Crear endpoints por evento
- Configurar alcance general o por producto
- Asignar secreto por webhook
- Probar consumo idempotente
Formulario y secciones
Cómo configurar la estructura del formulario
1. Crear o seleccionar el producto correcto
Si tu operación tiene varias líneas, primero define si el cambio aplica a todo el tenant o solo a un producto específico.
2. Clonar el formulario base
Antes de editar, clona el formulario del alcance que vas a usar. Esto evita trabajar sobre una vista vacía y protege la configuración de otros productos.
3. Entrar a Configuración de campos
Desde allí puedes abrir secciones, cambiar orden, editar descripciones y ajustar qué campos o grupos deben mostrarse.
4. Configurar reglas y roles editables
Cada sección puede tener condiciones y perfiles editables distintos. Úsalo para controlar qué ve o modifica cada actor.
Correos y automatizaciones
Cómo activar notificaciones, plantillas y reglas operativas
Configurar SMTP
Carga el servidor, puerto, usuario, remitente y credenciales del canal de correo del aliado antes de activar automatizaciones.
Crear plantillas
Asocia cada plantilla a un evento operativo y define asunto, contenido y destinatarios esperados.
Crear reglas
Las reglas determinan qué pasa cuando ocurre un evento: correo, notificación en plataforma, webhook o combinaciones de canal.
Probar antes de activar
Usa pruebas controladas para validar que el evento correcto dispara la plantilla correcta al destinatario correcto.
Qué puedes automatizar
Webhooks
Cómo conectar OnePlatform con tus sistemas externos
Cuándo usarlo
Usa webhooks cuando necesites mover información a otro sistema al cambiar el estado de una operación o al ocurrir un evento relevante.
Alcance recomendado
Si el comportamiento aplica a todo el tenant, publícalo como configuración general. Si cambia por línea de negocio, publícalo por producto.
Buenas prácticas
Usa HTTPS, secreto por endpoint, idempotencia del receptor y un endpoint capaz de reintentar sin duplicar efectos.
Qué no exponer
No publiques tokens de larga vida, credenciales maestras ni endpoints internos de administración. Mantén solo lo necesario para la integración.
Operación diaria
Qué encuentra tu equipo al operar la plataforma
CRM
Vista para leer leads y operaciones, abrir fichas, entender el estado del flujo y trabajar sobre la gestión comercial u operativa.
Clientes
Perfil consolidado del cliente con historial, operaciones relacionadas y trazabilidad de su proceso dentro de la plataforma.
Notificaciones y recordatorios
Bandeja operativa para tareas, alertas, seguimiento y acciones pendientes generadas por usuarios o por reglas del sistema.
Operación / ficha
Lugar donde se actualiza el estado, se conversa sobre la solicitud, se cargan documentos y se revisan evidencias del expediente.
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas para el equipo del originador
¿Dónde empieza realmente la configuración del originador?
En la práctica empieza en Configuración. Desde ahí se gobiernan formulario, tabla, pipeline, automatizaciones, marca, productos y salidas técnicas.
¿Qué hago si una vista aparece vacía?
Revisa primero el alcance activo. Si estás trabajando por producto, asegúrate de haber clonado el formulario o la configuración base hacia ese producto antes de editar.
¿Puedo tener configuraciones distintas por producto?
Sí. Esa es la forma recomendada cuando tu operación cambia entre líneas o unidades de negocio.
¿Cómo sé qué perfil puede editar algo?
Los administradores del tenant pueden definir roles editables por sección y controlar desde la configuración qué puede modificar cada actor dentro del flujo.
¿La documentación expone lógica interna sensible?
No. Está pensada para autoservicio de configuración y operación, no para revelar infraestructura, secretos, motores internos o know-how propietario.
Cierre
Diseña tu operación dentro de OnePlatform con autonomía, orden y trazabilidad.
Esta documentación está pensada para que tu equipo pueda configurar su tenant, entender sus módulos y operar sin depender de soporte constante, conservando una capa técnica e integrada lista para crecer.